建設ブームにもかかわらず、ASEANの鉄鋼需要が新規生産能力に追いつくには20年かかる可能性

東南アジア鉄鋼協会（SEAISI）は、建設部門の成長にもかかわらず、東南アジアの鉄鋼消費が同地域で予定されている生産能力の増加に追いつくには最長20年かかる可能性があると、今週初めにジャカルタで開催された2019年ASEAN鉄鋼持続可能性フォーラムで述べた。
SEAISIの事務局長であるヨー・ウィー・ジン氏は、需要が相応に増加していないにもかかわらず、ASEANで継続的に生産能力が増加していることを懸念している。
ヨー氏は、2019年1～6月期の鉄鋼見かけ消費量は前年比5.9%増の3,900万トンに達したと述べた。平鋼の消費量は8.7%増加した一方、条鋼の消費量は3%増にとどまった。しかし、通年では、2018年の5%増に対して、2019年は約8,000万トンと4%増加すると予想されている。
SEAISIは、「すべての統合製鉄所の生産能力が稼働する」と仮定すると、ASEANの現在の年間8,370万トンの鉄鋼生産能力が2026年までに年間1億4,420万トンに増加すると予測しています。
ＳＥＡＩＳＩは、鉄鋼消費量が年間４００万トン増加すると仮定すると、過剰生産能力を吸収するには約１８．６～２０．１年かかるとしている。
中国の鉄鋼メーカーが拡張を主導
「マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナムで多くの巨大な一貫製鉄所が稼働しており、その投資家の大半は中国の製鉄所だ」とSEAISIは述べ、ASEANにおける中国の鉄鋼投資は2017年以降に始まったと指摘した。
S&Pグローバル・プラッツの分析によると、中国の鉄鋼メーカーは、中国国内の過剰生産能力の削減により鉄鋼利益率が大幅に改善したことと相まって、2017年以降、海外での生産能力拡大計画を加速させている。
また、プラッツの推計によると、中国企業が全額または一部出資する9つのプロジェクトを含む、年間約4,270万トンの海外粗鋼生産能力の新規建設が進行中である。この9つのプロジェクトのうち5つ、年間約3,550万トンの生産能力は東南アジアで建設される予定である。
期待される新たなプロジェクトの中には、年間最大1,000万トンの生産能力を持つ巨大工場も含まれています。
フィリピンでは、中国のHBISグループが、北ミンダナオ島のミサミス・オリエンタルに44億ドル規模の一貫製鉄所を建設する計画です。総生産能力は年間800万トンです。フィリピンの鉄鋼メーカー、スティールアジアがこのプロジェクトでHBISと提携します。SEAISIのデータによると、この合弁工場は早ければ2023年に年間450万トンの生産能力で稼働を開始する可能性があります。
中国の鉄鋼メーカーであるパンファ・グループも、ミサミス・オリエンタル経済特区のフィビデック工業団地に年間1,000万トンの生産能力を持つ一貫製鉄工場を建設する計画だ。パンファの製鉄所は2022年に稼働を開始する見込みだ。
一方、マレーシアでは、河北省に拠点を置く文安鋼鋼がサラワク州に年間1,000万トンの統合製鉄所を建設する計画を立てており、2021年から2022年にかけて完成する可能性がある。
活況を呈するASEAN建設セクター
SEAISIは、ASEANにおける条鋼製品の生産能力は「消費量をはるかに上回っている」が、「鋼板製品の市場は主に輸入品で賄われているため、新たな生産能力の余地があるようだ」と述べた。
インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムの建設部門は、2019年以降、鋼板および条鋼製品の需要の大部分を支えると予想されています。
SEAISIは、ベトナムの建設セクターが2019年から2023年にかけて年間8%～9%成長すると予想している一方、タイの建設セクターは2019年に3.5%～5%、2020年には約5.7%成長すると予測している。
インドネシアの建設セクターは、2019年の予想6.82％から2020年には5.72％に減速すると予想されているものの、SEAISIは「2020年はインドネシアの経済拡大と包括的成長を支援するために実施されてきたインフラ開発の継続となる」と述べた。
フィリピンの建設部門は2019年に10.9%成長すると予想されており、フィリピン鉄鋼協会(SEAISI)は2019年と2020年の鉄鋼需要が各年6%成長するとの予測を改めて表明したとSEAISIは発表した。
中国の新規製鉄所は、ASEANの鉄鋼需要を支えるだけでなく、高炉／転炉を採用するため、原材料需要の増加にもつながります。また、新たな生産能力は鉄鋼輸出の可能性を創出する可能性があります。

出典: http://eurometal.net/